经济观察网 记者 沈怡然 2024年底，平静了一年多的半导体产业迎来又一轮来自美国的制裁行动。
中国半导体产业迎来又一轮美国的制裁行动
与以往相比，这一轮制裁有两个不同之处：一是矛头指向了成熟半导体；二是中国采取了反制措施，多家行业协会要求抵制美国半导体芯片。
美国政府在2020年9月以贸易限制令切断华为芯片供应，此后，美国、日本和欧洲相继用贸易禁令封锁中国半导体的关键技术，筑起了“小院高墙”。
产业发展至今，美国的限制策略已经非常明显，通过对14纳米或7纳米及以下先进工艺节点的生产设备、材料和相关技术进行限制，从而限制中国先进半导体制造能力，进而限制中国前沿科技产业的发展。
中国自2020年加速半导体国产替代进程，通过科创板、集成电路产业基金等手段扶持本土产业，并计划在2025年实现70%的国产半导体自给率。
2025年，芯片竞争是否会进一步升级？
答案是，会。
2024年12月23日，美国宣布将启动一项基于“301条款”的调查，此次调查针对的是中国的基础半导体（也称“成熟半导体”）。
这项制裁政策有别于以往。业内通常将成熟半导体的划分界定在14纳米或28纳米这两个工艺节点上。在先进工艺受到限制后，中国的主流厂商如中芯国际，一直在28纳米工艺上扩大产能，成熟半导体正成为中国突破国产化的重要方向。
随着摩尔定律逼近物理极限，尽管半导体的集成度进一步提高、晶体管进一步微缩，但它们带来的经济效益并没有同步上升。5纳米、3纳米芯片变成巨头之间的游戏。相比之下，28纳米及以上节点的成熟半导体却展现出巨大商业潜力，比如汽车电子、物联网、工业控制、智能家居以及通信基站等行业都大量采用成熟半导体，这些产业在中国都非常普遍且有增长之势。
根据ic insights的数据，中国大陆在28纳米—65纳米制程市场的份额已从2020年的18%提升至2024年的31.5%。公开信息显示，一些国际芯片厂商如意法半导体、高通都转单到中国的晶圆厂生产芯片，开始拥抱“中国制造”。根据美国商务部发布的数据，2024年，美国使用芯片的产品中约有三分之二使用了中国产传统芯片。
可以说，中国在成熟半导体上有技术、有设备、有广阔的市场和完备的产业链，产能也在逐步扩大，这引起了美国的重视。美国在这种形势下推出的301调查也和以往的出口管制清单有所不同。
301调查的目的通常是调查其他国家的政策和做法是否违反贸易协定或是否对美国商业造成不合理的限制，相当于美国用来保护其贸易利益的一种手段，这项调查的一个明确内容是提升成熟半导体的关税。
业内推测，美国认为中国成熟半导体已经威胁到美国芯片制造在全球的份额，未来对中国成熟半导体产品加征关税的可能性较大，以限制中国成熟半导体厂商进入美国市场，至少让它们无法和美国本土晶圆厂“抢单”。这就涉及双边贸易，也可能影响中国一批国产半导体企业出海。
芯片竞争升级，还体现在中国不仅对美国新一轮对华出口限制措施进行了回应，还作出了相应的反制措施。
2024年12月23日，中国商务部新闻发言人表示，美301调查具有明显的单边、保护主义色彩。此前美对华301关税措施已被世贸组织裁定违反世贸规则，受到众多世贸成员的反对，中方已多次向美方提出严正交涉。美方出于对华打压及国内政治需要，对中国芯片产业相关政策发起新的301调查，将扰乱和扭曲全球芯片产业链供应链，也会损害美国企业和消费者的利益，是一错再错。
12月3日，中国汽车工业协会、中国互联网协会、中国半导体行业协会、中国通信企业协会等四大行业协会，针对美国商务部的一系列制裁行为，发布了相关声明，建议中国企业谨慎采购美国芯片。
汽车、互联网、通信，在中国是最消耗芯片的几大产业，也是中国国产芯片突破较快的领域。就汽车芯片来看，华经产业研究院数据显示，2024年，国内汽车芯片国产化率达到15%，2025年有望提升至25%。
2024年以来，中国大型车厂与本土芯片企业正紧密合作，形成新的供应链体系。从公开信息可以看到，长安汽车与斯达半导体联手成立碳化硅公司，将围绕车规级功率半导体合作。一汽集团以数亿元战略投资芯擎科技，用于更先进芯片的研发和部署，小鹏汽车也宣布和图灵芯片合作研发。
汽车芯片的国产化是大势所趋，这也为中国应对美国制裁提供了一定的反制能力。在先进芯片受限的“围墙”之外，中国半导体产业充分挖掘了自身优势——庞大的电子信息产业，从而形成新的内循环链条，汽车、通信、互联网都是较为典型的优势领域，将成为中美科技博弈中的有力筹码。
延伸阅读
拜登对中国芯片发出"最后一击"：给特朗普铺好了路
近年来，拜登政府不断编织“出口禁令”密网，打压中国芯片行业发展，这番胡搅蛮缠延续到其任期的最后一刻，毫无收手之意。
据《纽约时报》、路透社等23日报道，当地时间周一，拜登政府宣布对中国芯片产业相关政策发起301贸易调查，在即将挥别白宫之际，又将矛头对准中国制造的“传统芯片”。
路透社援引拜登政府官员的话称，新调查除了审查中国进口芯片本身以外，其触角还将进一步延伸，继续审查这些芯片被纳入涉及国防、汽车产品和医疗设备等关键行业的下游零部件和终端产品的情况。此外，调查范畴还包括中国用于半导体制造的碳化硅基板和晶圆。
报道指出，此举可能最终会导致对部分中国芯片以及包含此类芯片的产品征收关税、实施进口禁令或采取其它行动，但采取何种具体措施的决定权将落在特朗普的手中。
一名拜登政府官员表示，此次调查是在特朗普明年1月20日就职的四周前启动的，具体措施的实施决定将交由特朗普的新一任政府定夺。调查通知显示，拜登政府将于1月6日开始接受公众意见，并计划于3月11日至12日举行公开听证会，调查预计将在一年内完成。
而按照这名官员的说法，拜登似乎还颇为“贴心”地为特朗普考量了一番。官员声称，此举能够为特朗普提供一条“现成”的路径，让他能以此为“契机”，对中国进口产品征收他在竞选期间曾扬言要征收的60%高额关税。
今年3月，英特尔ceo帕特·基辛格向拜登展示半导体晶圆
“传统芯片”，业内人士称之为成熟制程芯片（普遍定义为28纳米及以上制程的芯片），被广泛应用于消费电子、汽车、医疗设备等一系列与日常生活紧密相连的产品之中。目前，大多数美国智能手机、笔记本电脑、电子游戏机和其他消费电子产品仍离不开中国进口。
美国政府此前对中国芯片产业的制裁主要集中在先进芯片领域。随着美国步步紧逼，中国逐步加大了对成熟制程芯片制造的投资，展现出坚韧不拔的发展韧性。
根据香港《南华早报》的说法，今年第一季度中国的成熟制程芯片产量增长了40%，这表明中国可能成为全球成熟制程芯片制造的领导者。《纽约时报》23日引述美国商务部的一份备忘录内容称，预计到2030年中国有望主导传统芯片的供应链。
上周就有美媒爆料称，拜登临走之际将对中国芯片发出“最后一击”，目标瞄准传统芯片领域。其政府高级官员也在抓紧最后的时机，近期围绕这类芯片密集炒作，为新一轮对华芯片调查大造声势。
当地时间周一，美国商务部长雷蒙多声称，她所在部门的研究显示，使用芯片的美国产品中，有三分之二含有中国传统芯片，半数美国公司不知道其芯片的来源，包括一些国防工业公司，这一发现 “相当令人震惊”。
周日谈及相关调查时，美国贸易代表戴琪也在一次电话会议上反复翻炒所谓“中国威胁论”的陈词滥调，操弄“中国产能过剩”话术，煞有其事称贸易机构“已经发现中国正瞄准半导体行业以称霸全球的证据”，无端指控中国企业破坏以市场为导向的竞争。
据《纽约时报》报道，过去数年里，拜登政府一直对中国传统芯片领域虎视眈眈，在离任之际发出最后一击，其想要借此给“小院高墙”政策留下政治遗产的意图昭然若揭。但一些官员对调查未能尽早开始，以及如何处理调查结果的最终决定权将落在当选总统特朗普手中感到失望。
报道称，特朗普的许多顾问似乎都认同中国传统芯片生产带来的挑战，但政府和芯片行业的一些人士猜测，特朗普可能会把关税视为贸易谈判中的筹码，这也是他在第一任期内经常采取的策略。
特朗普过渡团队的发言人暂未回应置评请求。有美媒早前认为，特朗普的回归将导致拜登引以为傲的芯片产业政策“前途难料”。
报道提到，今年10月，特朗普曾批评拜登推动的《芯片法案》“实在糟糕”。他反对通过补贴政策鼓励半导体企业建厂，认为这种方式招揽来的大多并非优质企业。相反，他力主征收高额关税，迫使企业“自愿”回流美国。
不仅如此，特朗普还抛出一项提议，主张加速对投资额超过10亿美元的企业项目的审批，包括豁免相关环境审查程序等，鼓励企业投资。据悉，这有望促成软银一笔价值1000亿美元、与人工智能（ai）等前沿技术领域相关的投资在美落地。
雷蒙多作为拜登麾下“干将”，虽承认拜登政府的一些监管措施确实阻碍了美国的竞争力，但对于特朗普的批评，她玩上了“比烂”，为《芯片法案》辩护称，像特朗普这样“给公司一张空白支票，让他们为所欲为”，才是“一个巨大的错误”。
无论两党如何掐架，美国业界已敦促政府应谨慎行事。代表美国科技行业的贸易团体“美国信息技术产业委员会”（information technology industry council）表示，拜登政府对中国传统芯片发起调查可能会对全球经济和供应链产生复杂而深远的影响，并敦促美国贸易代表办公室“不要预先判断结果”。
itic主席杰森·奥克斯曼（jason oxman）在一份声明中表示，他对在总统换届期间启动调查表示担忧，“我们强烈敦促现任和即将上任的政府官员以客观和合作的方式开展调查”。
特朗普曾批评拜登推动的《芯片法案》“实在糟糕”
12月23日，中国商务部新闻发言人就美对中国芯片产业相关政策发起301调查发表谈话。其表示，美贸易代表办公室宣布针对中国芯片产业相关政策发起301调查。中方对此强烈不满，坚决反对。
发言人表示，美301调查具有明显的单边、保护主义色彩。此前美对华301关税已被世贸组织裁定违反世贸规则，受到众多世贸成员的反对，中方已多次向美方提出严正交涉。美方出于对华打压及国内政治需要，对中国芯片产业相关政策发起新的301调查，将扰乱和扭曲全球芯片产业链供应链，也会损害美国企业和消费者的利益，是一错再错。
美方通过《芯片与科学法》为本国芯片产业提供巨额补贴，美企业占据全球芯片市场近一半的份额，却指责中方所谓“非市场做法”，渲染中国产业威胁，这明显自相矛盾，完全站不住脚。美商务部不久前发布的成熟制程芯片报告显示，中国产芯片仅占美市场份额的1.3%。中国芯片对美出口，远低于自美进口。
中方敦促美方尊重事实和多边规则，立即停止错误做法。中方将密切关注调查进展，并将采取一切必要措施，坚决捍卫自身权益。
本月初，拜登政府又出台对华新一轮芯片出口禁令，涉及约140家中国实体。这是美方近三年来对中国半导体行业发起的第三次大规模打击。
中方已对此实施反制措施。中国半导体四大协会发文，指出美国芯片产品“不再安全、不再可靠”；同日，中国商务部发布公告，宣布严控对美出口镓、锗、锑、超硬材料、石墨等相关两用物项。
彭博社当时指出，作为数十种关键矿产的全球最大供应国，中国扩大出口管制将对美国相关行业造成严重影响。更引发这家美媒关注的是，这是中国首次复制美西方此前惯用的“治外法权”，将出口管制延伸至中国境内外的公司，将中国产品或含有中国零部件的产品纳入制裁范围。
“中国在对美国发起反制方面一向比较行动缓慢或谨慎，但现在似乎很明显的是，中国开始放开手脚了。”总部位于北京的策纬咨询公司（trivium china）副总监汤姆·努尼斯特分析称。新加坡南洋理工大学助理教授骆明辉说：“这表明……在芯片方面，中国可以打出一些牌来打击美国。”
美国知名经济学家、耶鲁大学高级研究员斯蒂芬·罗奇则投书英国《金融时报》指出，中方的反制措施“是一次外科手术式打击”，“将对美国的关键产业产生重要的战略影响”。他警告即将上任的特朗普政府应谨慎决策，因为“中国手里还有很多‘王牌’（trump cards）”。
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