2024年，具身智能热潮涌现。双足，双轮甚至四轮的人形机器人成为了业内人士口中“具身智能的终局”。作为一个供应链冗长、技术栈复杂的行业，整个行业似乎仍未达成共识，对于机器人泛化和专用能力的讨论仍然存在。与此同时，在人形机器人不断“叠buff”的过程当中，灵巧手等核心零部件的价格也被“打下来”了。两年间价格缩水50%，意味着企业拥有了更成熟的成本控制和客户服务能力。
2025年，行业洗牌在即。随着资本降温，产业端逐渐趋于冷静，寻求批量化落地的场景，将会成为更多人形机器人企业的共识。
双足vs双轮vs四轮，行业技术共识未达成
2024年底，当双足已经成为了人形机器人普遍形态的时候，一台四轮足机器人打破了行业的定势思维。
在近日举行的中国机器人网年会现场，广汽集团发布了第三代具身智能人形机器人gomate，gomate 在外形上采用了可变的轮足移动结构。第一财经记者注意到，当gomate将单腿的双轮结构叠放时，酷似好莱坞电影《变形金刚》中的汽车人阿尔茜三姐妹。
而在此之前，轮式和足式已经成为了人形机器人的基本形态。2024年6月，银河通用第一代轮式双臂通用人形机器人galbot发布。通过轮式底盘和较长的上肢，银河通用已经在药店等小范围的半封闭场景中进行了商业化服务。两个月后，智元机器人发布了轮式人形机器人远征a2-w，彼时的计划发货量为100台。
而在另一边，拥有人类双足姿态的人形机器人似乎已经开始打起了价格战。2024年5月，宇树科技发布了9.9万元起的g1人形机器人，这个高1.27米左右的人形机器人能够通过双足完成2m/s的移动速度。到了年底，众擎机器人发布了双足机器人pm01，商业版与教育版价格均为8.8万元。
双腿、双轮、四轮，各异的人形机器人形态背后，是行业发展初期各家不同的技术路线。“产品定义是贯穿在人形机器人设计全过程的核心。”广汽集团机器人研发团队负责人张爱民告诉第一财经记者，行业内人形机器人的外形不同，恰恰始于产品设计路线的分歧。“当前行业还处在发展早期，有这样的不同也很正常。”张爱民认为，机器人作为一个被人使用的生产工具，“像人”并不是最重要的特质，“能够在一个特定场景中发挥自己的能力才是最重要的”。
因此，在gomate想要率先投入的安防场景，四轮的结构能够带给机器人更快的速度，更稳定的移动能力。“每家企业的技术路径、研发等环节都应该根据产品定义设计，否则生产出来的机器人只能卖给实验室或竞争对手，无法投入实际的应用场景。”
不过，鉴于当前整个物理世界都是为人类设计的情况，“更像人”的机器人仍然是大部分团队认为的最优解。“未来的人形机器人在我们的设想里，应该是一个通用载体。”众擎机器人联合创始人姚淇元在中国机器人网年会现场表示，人形机器人在未来应当对标的产品是手机，只不过机器人能够通过具身智能的形式，输出运动等更丰富的内容。“我们希望通过不同的控制系统，让人形机器人的小脑驱动本体来完成家庭、工业、商业服务等多个场景中的工作。”姚淇元说道。
2025落地在即，商业化路径迥异
作为一个链条冗长、技术栈复杂的行业，人形机器人在过去一年的发展中，不仅呈现出了不同的技术路径，在商业化应用层面也存在诸多差异。
“2024年，我们在市场中能够看到一些好看的 demo，但这些样机还不能称得上一个产品。”擎朗智能合伙人&cto唐旋来认为，从落地层面来讲，尽管已经有一些厂商在做落地层面进行尝试了，但产品的安全性和可靠性仍然是亟待解决的问题。落地后的交互、感知、决策、执行，都是未来人形机器人作为一个产品所需要考虑的环节。“我们希望看到的是，人形机器人2024年能走，2025年能更好地思考和落地。”
人形机器人落地在即，供应链端也感受到了相应的变化。深圳因时机器人科技有限公司大客户销售经理吴文瑞告诉第一财经记者，随着公司灵巧手的出货量增长，一只灵巧手的成本相比两年前已经降低了50%。“当前我们一只灵巧手的价格在5万元左右，两年前的价格在10万元上下。”他说，很多核心零部件厂商都是2024年才入场，对人形机器人需要的配套能力还在摸索阶段，“我们也希望2025年会与更多厂商进行合作方案的沟通。”
对于12月刚刚发布了人形机器人 magicbot的人形机器人厂商魔法原子（magiclab）来说，批量化地生产和落地是2025年的“必选项”。 “我们更倾向于在一些半结构化的场景中先落地，让机器人的能力不断通过特定场景进行叠加，最终形成一个通用的人形机器人。”魔法原子（magiclab）业务负责人吴长征告诉第一财经记者，未来的通用人形机器人一定是从专业场景逐步泛化至全场景的。
想要在某一场景拥有落地的能力，对机器人本体的适应能力要求更高。要加速这一进程，自研或许是未来人形机器人主流厂商的必经之路。吴长征向第一财经记者透露，核心零部件自研成本会比购买第三方厂商的成本便宜50%-70%左右。魔法原子12月初发布的人形机器人 magicbot 已经实现了关节模组、减速器灵巧手、驱动器等核心零部件的全自研。
“自研零部件的针对性会更强，也能够更好地匹配本体和具体的落地场景。”吴长征向记者解释，市场化的第三方零部件在设计时通常更强调产品的通用性，在一些参数的调整上会存在适配性问题。
截至目前，人形机器人行业仍然处在一个明显的投入阶段。“本体在现阶段有不同的差异，其实是一件好事，起码大家都在应用层面有一个明确的目标。”四川天链机器人股份有限公司董事长胡天链向第一财经记者表示，在本体之外，人形机器人大脑的训练则需要更多人参与进来。
“想要训练出一个成熟的大脑，百亿级别的投入都是很正常的事情。”胡天链表示，在成熟的人形机器人大模型出现之前，自己会不断地优化人员结构，来更好地应对可能出现的新技术和新变革。
挑战千万年薪，赛道分化初现
行业的爆发式增长，也让人才端出现了缺口。“人形机器人国内的人才梯队和大学培养机制都没有跟上，在这样的情况下，市场中的人才一定是紧缺的。”嘉驰国际联合创始人、策德人力总经理刘璇告诉第一财经记者，当前国内人形机器人领域的核心人才主要以海外名校背景为主，并且聚集在第一梯队的人形机器人厂商当中。
一位人形机器人行业的猎头告诉记者，核心技术人才的年薪在百万元左右，“这里面包括了现金和股权、期权回报等”。他透露，参考过去 ai 等科技行业的发展路径，人形机器人从业者薪资增长空间还很大，“科技企业的首席科学家年薪千万是比较正常的事情”。
不过，在人形机器人这个新兴的产业领域当中，开出千万年薪，对头部公司来说仍然是一个挑战。“也许有些公司在一两年前还敢于开出这个价码，但2024年开始，大部分公司已经趋于理性了。”
同样趋于理性的还有资本。高工机器人产业研究所发布的《人形机器人产业地图（2024）》显示，据不完全统计，2024年前十个月中，国内人形机器人行业至少有55起融资。不过，一位在年底完成融资的企业高管告诉第一财经记者，资本对人形机器人的关注已经“更加实际”了，“如果说天使轮时，资本方还是比较关注团队的信念感，那么越往后，资本方对于团队实际落地成果的要求就会越高”。
行业降温，对于企业来说是现实而具体的。“如果只是想‘攒’出一个人形机器人，并不是多难的事情。”张爱民告诉第一财经记者，从0到1搭建一个人形机器人，对于目前国内的机器人本体行业从业者来说已经不是一件难事了。“有一些机器人诞生的使命就是对外展示。”张爱民表示，企业“秀”完本体能力之后，仍然需要去行业中找到真实的需求，再去做一个“有订单进来的产品”。“未来，行业的细分一定是一个必然的趋势。”张爱民说道。
在近年涌现的具身智能厂商当中，一些细分化的企业已经开始出现。比如，触觉传感器公司千觉机器人已经完成了千万元天使轮融资，软硬件通用底座提供商地瓜机器人在9月发布了千元内机器人开发套件rdk x5，星动纪元也在12月发布了端到端原生机器人大模型era-42。
“人形机器人不只有研发环节，ai、材料、机械控制、供应链管理和客户拓展等能力都是企业所需要的。”清华大学研究员赵国明指出，在行业洗牌的过程中，企业需要找到自己的核心竞争力并不断强化。“还是希望大家去走不同的路，通过创新走出这个行业的未来。”赵明国说道。
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