文 | 董武英
他曾在一家工厂从事技术工作，但后来工厂倒闭了，他开始创业，创业之初卖挖掘机谋生，此后创办了一家半导体材料公司。十四年后，他创立的这家半导体材料公司已经坐上了全球第二的位置，成为市值220亿元的行业龙头。
他叫宗艳民，创立的公司就是国内碳化硅衬底龙头天岳先进。近日，天岳先进放弃了此前公布的定增方案，选择在香港发行股票并上市，以推进海外业务布局。
选择出海，天岳先进将与当前碳化硅行业全球第一wolfspeed短兵相接。这一次，天岳先进能取胜吗？
1964年，宗艳民出生于山东济南。19岁时，他成功考入山东轻工业学院（现齐鲁工业大学），学的是硅酸盐工程专业。
硅酸盐工程，主要涉及水泥、玻璃、陶瓷等材料的生产技术和工艺，这个专业也是山东轻工业学院实力最为雄厚的专业之一。毕业后，宗艳民被分配至济南灯泡厂工作，在技术处担任工艺工程师一职。
后来，这个灯泡厂倒闭了。宗艳民曾表示，工厂倒闭后，“我手持失业证开始了创业之路。”
2002年，宗艳民选择工程机械行业作为创业方向，成立了济南天业工程机械有限公司，代理销售沃尔沃品牌挖掘机等工程器械。借助国内大基建的发展东风，天业工程机械得到了迅速发展，宗艳民也积累了可观的发展资金。
在卖挖掘机的过程中，宗艳民也没有忘记自己的材料梦。据媒体报道，成立公司后，宗艳民在销售挖掘机的大院里专门开辟一片地，“组建”了一个2000多平方米的实验室。
2010年，已经46岁的宗艳民决定进军材料行业，成立了天岳先进。公司成立之初，曾探索过蓝宝石衬底领域，这是一种用于led芯片的衬底材料。但很快，宗艳民找到了更好的发展方向。
当时的宗艳民获知，中科院院士、山东大学蒋民华教授去世，但其经过10年努力、在实验室成功培育出碳化硅单晶的技术却未能实现产业化。于是，宗艳民联系多方买下了这一技术，天岳先进成为国内首家掌握碳化硅单晶生长及衬底加工技术的高技术企业，决定完成产业化的使命。
碳化硅是第三代半导体材料，可用于开发高压、高温、高功率、高频等条件的新一代半导体器件。1991年，美国公司cree成为了全球第一家提供商业碳化硅衬底的公司。在之后的很长一段时间内，碳化硅衬底产品基本被欧美企业“垄断”。
在碳化硅衬底行业，衬底尺寸是影响制造成本的关键指标之一，尺寸越大，能切割出的芯片越多，平均成本就越低。
在山东大学亚博电竞网站的技术支持下，2012年天岳先进成功实现2英寸半绝缘型和导电型碳化硅衬底的量产，2015年量产4英寸碳化硅衬底，进步飞快。但是，其与国际巨头们的差距依然巨大。以4英寸产品量产时间来看，天岳先进落后cree公司16年之多。
不过，在持续的技术研发下，天岳先进在2019年实现了6英寸碳化硅衬底的量产。虽然国际巨头们当时已经筹划8英寸产品的量产，但在现有产品上，天岳先进已经与行业龙头站到了同一个竞技场中，且展现出了强大的竞争力。
以用于信息通讯领域的半绝缘型碳化硅衬底产品来看，2019年天岳先进全球市场份额为18%，一年后其市场份额达到了30%，与行业龙头贰陆（35%）、cree公司（33%）三足鼎立。
同时，天岳先进也在努力补齐自身在导电型碳化硅衬底上的短板。导电性碳化硅衬底主要用于制造功率器件，主要应用在新能源汽车、大功率输变电等领域。2019-2021年，天岳先进导电性产品占比极小，但项目研发已经取得了重大突破。到了2023年，天岳先进在导电型碳化硅衬底领域已经做到了世界第二，仅次于已经改名为wolfspeed的cree公司。
同样在2023年，天岳先进实现了8英寸衬底的批量销售。今年11月，天岳先进全球首发12英寸碳化硅衬底，实现了对欧美巨头的追赶和超越。
在追赶国际巨头期间，2022年初天岳先进成功登陆a股市场，巅峰市值接近600亿元人民币，随后有所回调。截至12月31日收盘，天岳先进市值为220亿元。
天岳先进近年来的崛起，是其坚持技术研发的结果，同时也离不开下游市场尤其是新能源汽车市场的快速发展。
2018年，特斯拉model 3率先在主逆变器中安装了24个由意法半导体生产的碳化硅mosfet 功率模块，这种模块可以降低电动汽车电驱系统损耗，提升续航。据相关数据，若用碳化硅功率器件替代传统硅产品，大约可提升5%-10%续航。
特斯拉的率先应用，掀起了新能源汽车对碳化硅产品的应用热潮。当前市场上新车卖点之一的800v高压平台，一般都会采用碳化硅功率器件。
据ne时代数据，今年1-9月，我国新能源上险乘用车中800v车型渗透率约9.61%，800v车型中碳化硅车型渗透率约为65%。
据yole数据，2022年，全球用于新能源汽车的碳化硅功率器件约占整个碳化硅功率器件市场的70%，是碳化硅功率器件最大的终端市场。随着新能源汽车的发展，这一比例将继续提升。
受益于新能源汽车市场的崛起，天岳先进近年来业绩明显改善。2023年第三季度，天岳先进归母净利润首次扭亏为盈，第四季度扣非净利润首次扭亏为盈。今年前三季度，天岳先进营收达到12.81亿元，归母净利润为1.43亿元，已经实现稳定盈利。
与之形成鲜明对比的是，碳化硅衬底龙头wolfspeed及其前身cree公司近十个财年都处于亏损状态，且亏损幅度有明显扩大。2024财年，wolfspeed净亏损8.64亿美元。在大幅亏损下，wolfspeed正在缩减支出和运营成本。
不过，对于天岳先进来说，当前正是扩大胜利成果的关键时刻。2024半年报显示，天岳先进上海临港工厂已经能够达到年产30万片导电性衬底的大规模量产能力，同时临港工厂二期8英寸碳化硅衬底扩产计划正在推进之中。
今年7月，天岳先进宣布向特定对象发行股票，拟募集资金总额不超过3亿元，募集资金即是准备用于8英寸车规级碳化硅衬底制备技术提升项目。
当前阶段，所有碳化硅衬底龙头企业均在推动8英寸衬底量产。如果天岳先进8英寸项目能够快速落地，就能在全球竞争中进一步抢夺先机。
近日发布的公告中，天岳先进终止了向特定对象发行股票的方案，而是直接选择启动在香港发行h股并上市的计划，原因是“加快公司的国际化战略及海外业务布局，增强公司的境外融资能力，进一步提高公司的资本实力和综合竞争力”。
对于已经成长为全球第二的天岳先进来说，进行海外业务布局已经十分必要。在2023年，天岳先进境外收入4.11亿元，同比增长822.26%，占总营收的比重提升至32.85%。同时，境外业务毛利率高达28.95%，远高于境内业务的10.57%，境外市场已经成为天岳先进的重要利润来源。
当前，天岳先进与英飞凌、博世等海外巨头达成长期合作，2023年向英飞凌提供的产品占英飞凌需求的两位数水平，并将助力英飞凌向8英寸产品转型。
因此来看，天岳先进此次放弃定向发行选择港股上市，将会进一步加速海外业务布局，进一步抢占wolfspeed等国际碳化硅巨头们的市场，一场硬仗要开打了。已经成为全球第二的天岳先进能否超越wolfspeed，成为全球第一，值得关注。
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